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2008年7月6日 星期日
麥格理:予濰柴及重汽「遜於大市」評級,料毛利率受壓
麥格理證券發表研究報告指出,首次將內地重型車製造商納入研究範圍,並予負面看法,因為需求放緩以及毛利率收窄。
該行預期,在排放量標準提升、油價上漲以及宏觀緊縮的滯後影響下,重型車市場的銷售將會減少,而原材料價格上升,以及成本轉嫁能力降低,亦對毛利率造成壓力。
麥格理指出,鋼材價格上升30%至40%,預期今年行業的毛利率會收窄140至200點子。該行首次給予濰柴動力 (02338)及中國重汽(03808)「遜於大市」投資評級,濰柴目標價27元,重汽目標價6﹒9元,相等15%及9%的下跌空間。
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即將公布業績,多間券商意見如下:
中銀國際調高目標價由124.4港元升至125.4港元, 維持「落後大市」的投資評級;
瑞銀將匯控目標價由920便士降到895便士(約合139港元),維持「中性」評級;
里昂表示,匯控一年目標價105港元,維持「沽售」評級;
摩通維持對匯控「跑輸大市」評級,至今年12月的目標價為110元。
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港股走勢分析--陸羽仁
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