匯證: 兗煤(01171)年盈利預測具上調風險

匯豐證券發表報告指, 兗州煤業(01171)調高上半年盈利增長預測, 顯示其今年盈利前景強勁, 料該行對其全年預測具上調風險。兗煤早前表示, 根據中國會計準則, 上半年純利料增長逾2.2倍。匯證表示, 以此推算, 兗煤上半年純利超過35.5億人民幣, 該行目前予其根據國際會計準則的全年純利預測62.2億人民幣, 具上調風險。匯證稱, 兗煤估值吸引, 現價為今年市盈率9.3倍, 遠較神華能源(1088.HK)的18.6倍及中煤能源(1898.HK)的15.5倍為低。而兗煤盈利前景強勁, 仍視該股為中資煤炭股首選, 建議「增持」, H股及A股目標價分別為19港元及24.7人民幣。